写于 2018-10-03 04:10:06| 永利棋牌官网| 奇点

(路透社) - 美国私人股权拥有的食品分销商美国食品控股公司(USFD.N)周三在今年的美国第二大首次公开募股中筹集了10.2亿美元,因为新的股市上涨步伐加快

美国食品公司跟随房地产投资信任上个月米高梅成长有限责任公司(MGP.N)12亿美元的首次公开募股,此前一直受到收购公司的密切关注,因为这是第一次大规模杠杆收购上市,因为股票市场的恐慌让这些债务负担沉重去年年底冰上的产品

IPO还为美国食品公司的私募股权所有者 - Clayton,Dubilier&Rice LLC和KKR&Co LP(KKR.N)提供了一条途径,在他们试图将美国食品直接出售给更大的同行Sysco Corp之后出售其在该公司的股份

(SYY.N),包括债务在内的82亿美元去年因美国联邦贸易委员会阻止它而崩溃

美国食品公司的IPO价值约为51亿美元,包括债务

周三,另外两家私募股权公司(尽管规模小得多)为其首次公开募股定价

由Advent International Corp拥有的Cotiviti Holdings Inc筹集了2.375亿美元,而由AEA Investors拥有的GMS Inc筹集了1.47亿美元

该公司在一份声明中表示,美国食品公司以23美元的价格定价4440万股,在先前指定的21至24美元范围内

该消息来源要求不被识别,因为该信息是保密的

美国食品公司没有回复评论请求

根据其IPO招股说明书,2016财年,美国食品公司报告的收入约为230亿美元,调整后的利息,税项,折旧和摊销前收益为8.75亿美元

它有大约50亿美元的债务,它将使用IPO收益来支付这笔款项

去年,几位负债累累的IPO有志于投资者冷落

杂货零售商Albertsons Cos Inc和奢侈品零售商Neiman Marcus延迟了他们的IPO,而美国支付处理公司First Data Corp缩减了其首次公开募股

当信贷市场疲软时,投资者担心公司未来有效偿还债务的能力

自2015年初以来,美国食品公司仅是第三次私募股权支持的IPO,已经筹集了超过10亿美元.Blackton,Dubilier&Rice和KKR于2007年以71亿美元的价格从欧洲杂货Royal Ahold NV手中收购了美国食品公司

美国食品公司总部位于伊利诺伊州罗斯蒙特,计划于周四在纽约证券交易所上市,股票代码为“USFD”

Goldman Sachs&Co,Mogan Stanley和J.P Morgan是此次发行的承销商